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2021消费电子行业预测：韧性十足 多点开花

时间：2020-12-29 14:49:40来源：第一财经

王平阳

东吴证券电子行业首席分析师

2019年 wind金牌分析师电子行业第五名

2017年金牛分析师第五名、水晶球第六名

今年消费电子指数一路高歌，自3月份低点至7月高点涨幅超70%，此后高位盘整。2021年消费电子是继续徘徊，还是复制韧性？哪个细分赛道更有机会？东吴证券电子行业首席分析师王平阳为您抽丝剥茧。

5G换机潮续力手机销量基本盘耳机周边仍保50%高成长

王平阳说，2021年消费电子行业基本面仍会非常强劲。原因基于：

一、5G换机潮将促使手机销量大增，预计苹果操作系统的手机销量增长将超过20%，支持安卓操作系统的手机销量增长在10%以上。

二、TWS耳机、智能手表等周边产品成长性高。王平阳预测，2021年 TWS耳机的市场规模会保持同比50%左右增速，销量增速为白牌>安卓>苹果。智能手表方面，预计明年苹果手表销量大概在3000万部，未来两三年或达5000万部，而安卓手表可能超过苹果，达到更高销量水平。

零组件创新催生大量细分机会标配充电取消引爆快充市场

王平阳说，5G换机叠加零组件创新会催生大量产业链机会，比如：射频(紫光展锐、唯捷创芯、卓胜微)、玻璃等外观材料、光学赛道。

另外值得一提的是，继苹果之后，小米在12月28日也官宣取消标配充电器，有消息称三星也将跟随其后。可见，取消标配充电器正成为行业趋势。王平阳说，这会促进快充市场大爆发，产业链公司会明显受益，比如：品牌端(安克创新)、芯片端(富满电子)、组装公司(奥海科技)

2022年上半年苹果或推出AR/VR产品生态变化一触即发

至于 AR/VR行业，尽管多年来备受关注，但似乎尚未出现标志性的变化。对此，王平阳认为，苹果介入后，AR/VR行业可能会发生生态级变化。他预测，苹果可能在2022年上半年推出虚拟现实产品，参与苹果AR/VR产品研发的公司会明显受益，比如：歌尔股份、蓝思科技、长盈精密、韦尔股份。

消费电子龙头正处高速成长期目前仍为投资良机

总体而言，王平阳认为，消费电子的逻辑已发生变化，不断涌现新的增量蛋糕，龙头公司正处于三到五年的高速成长期，所以现在仍然是投资良机。2021年具体建议：上半年关注手机产业链；下半年关注TWS耳机、光学等赛道。

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