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2020年中国动物保健行业市场现状及竞争格局分析 龙头企业市场集中度不断提高

时间:2021-01-17 09:50:37来源:前瞻产业研究院

1、动物保健品行业进入快速成长期

动物保健品是指专门用于防治动物疾病和保证动物健康的产品。我国动物保健品分为兽用生物制品、兽用化学药品及中兽药。其中兽用生物制品以动物疫苗和病毒性疫苗为主;兽用化学药品中抗微生物药物占大部分;中兽药则分为促生长类、抗菌类以及驱虫类药品。

图表1:动物保健品分类

我国动物保健行业相比国外发达国家而言起步较晚。总的来说分为四个阶段:第一阶段为1918年-1979年的导入期,第二阶段为1980-1987年的成长初期,第三阶段为1988-2011年的粗放成长期,第四阶段为当前的黄金成长期。

图表2:我国动保行业发展历程

2、中国动保行业市场规模增速放缓

2015年到2017年,动保行业市场规模保持稳定增长,增速呈下降趋势。2018-2019年,由于生猪市场的需求降低,动保行业的销售规模有一定程度下滑,经济效益也有较为明显的下降。2018年我国兽药行业的销售收入从2017年的473.07亿元下降至了458.97亿元,2019年下降至了440.95亿元。

2015-2019年中国兽药行业销售收入统计及增长情况

3、兽用生物制品占比不断提高

由于我国养殖行业以食用型动物为主,对于动保产品的开发来说,防重于治,因此兽用生物制品增速快于整体兽药行业,兽用生物制品销售规模占行业占比重不断提升,从2015年的25.9%上升至2019年的29.1%。

2015-2019年中国兽药行业细分产品销售收入占比变化情况

4、中国动保行业集中度较低

我国动保行业虽然进入了快速成长期,但是仍然存在行业集中度低、规模效应弱的问题。据相关数据,动保龙头企业的市场份额总体较低,从几家龙头企业来看,中牧股份2019年营收为19.51亿元,市占率为4.42%;其次为瑞普生物,2019年营收为14.67亿元,市占率为3.33%,第三为生物股份,2019年营业收入为10.77亿元,市占率为2.44%。

随着国家监管的加强和管理的规范化,品牌市场知名度的逐步提高,优质企业将通过新技术和创新的服务模式,不断提高产品质量,扩大市场份额,不断提高行业集中度。

2019年中国动保行业龙头企业营业收入及市场占有率变化情况

注:申联生物市占率为0.58%。

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