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2020年五大上市险企合计保费2.5万亿 同比增长3.65% 寿险分化明显

时间:2021-01-19 14:49:35来源:每日经济新闻

截至1月18日,A股五大上市险企已全部披露2020年保费数据。《每日经济新闻》记者统计发现,2020年,中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保和新华保险累计实现原保险保费收入2.5万亿元,同比增长3.65%。

根据上市公司披露,2020年,新华保险、中国人寿、中国太保、中国人保、中国平安未经审计的保费收入分别是:1595.1亿、6129亿、3565.55亿、5604.6亿、7973.4亿;同比增速分别为15.48%、7.83%、3.06%、1.5%、0.34%。五家上市公司保费收入相比去年增速为3.65%,其中,新华保险和中国人寿的增速超过平均值。

分业务看,去年上市险企寿险业务明显分化,受车险综改影响,财险上市公司压力持续。整体而言,财险公司保费增长略好于寿险公司。

寿险分化:中国人寿和新华保险保费增长超均值

整体来看,2020年五大上市寿险合计实现保费收入1.55万亿,同比增长2.79%,2020年保费增速低于上市财险公司表现。

五家公司保费收入增长分化,中国人寿和新华保险保费增长超越均值。具体而言,中国人寿实现保费收入6129亿元,同比增长7.83%;新华保险实现保费收入1595.1亿元,同比增长15.48%。此外,太保寿险实现保费收入2084.6亿元,同比下降1.84%;人保寿险实现保费收入961.84亿元,同比下降1.99%;平安人寿实现保费收入4760.87亿元,同比下降3.61%。

对于去年上市险企寿险业务明显分化,兴业证券在近日发布的研究报告中表示,上市险企2020年一季度承保表现(新华、国寿领先)奠定全年业绩基调,下半年保费增速低系因业务节奏、疫情短期压制购险意愿。

同时,多家券商分析师指出,由于上市险企着重备战开门红,2020年第4季度寿险保费同比增速较缓,但好消息是,寿险保费业绩低点已过。

从新单保费数据看,2020年1-12月中国平安寿险个人业务年累计新单保费达成1188亿元,同比下降19.77%(1-11月下降14.70%),12月单月新单保费80亿元,同比-56.12%(11月下降17.49%)。开源证券分析认为,主要由于2020年基数较高造成。同时,中国平安寿险个人业务续期保费2020年1-12月累计同比增长3.80%,12月月度同比增长37.20%,1-11月同比增长1.23%。

中国人保寿险业务1-12月累计新单保费574亿元,同比下降0.59%(1-11月下降4.86%)。开源证券指出,受人保寿险趸交快速上量带动,12月当月新业务保费达成48亿元,同比增长96.30%(11月增长46.58%)。

值得一提的是,中国太保近日表示,在过去一年中,中国太保寿险顶住市场逆周期和疫情冲击的双重压力,努力保持了业务平台的稳定,发展趋势向好。1月18日,中国太保正式发布“长航行动”,明确提出“一优、两稳、四新”的未来战略目标。

中国太保寿险表示,在经历行业初创、规模为王、价值导向的三大发展阶段后,公司坚信长期主义才是保险企业永续经营、历久弥坚的根基所在。

综改影响:财险上市公司压力持续

从上市财险公司看,2020年1-12月,人保财险实现保费收入4320.19亿元,同比增加0.09%;平安产险实现保费收入2858.54亿元,同比增长5.51%;太保财险实现保费收入1480.95亿元,同比增长10.85%。

《每日经济新闻》记者统计,去年财险“老三家”合计实现保费收入8659.68亿元,同比增长3.56%,较1-11月增长5.11%有所下降,显示财险上市公司受车险综改影响压力持续。

根据上市财险公司披露的车险业务数据,2020年1-12月,人保财险实现保费收入2656.61亿元,同比增长1%;平安产险实现保费收入1961.51亿元,同比增长1%。太保产险实现保费收入956.71亿元,同比增长2.6%。

从单月保费来看,平安产险的车险业务2020年12月保费为183.17亿元,同比下降17.35%,11月份下降11.53%,10月份下降4.26%;人保财险的车险业务2020年12月保费为257.52亿元,同比下降10.69%,较11月份下降11.66%的降幅有所放缓,10月份下降7.15%。兴业证券对此表示,龙头公司人保财险在下沉市场的网点及品牌优势突出,12月增速优于同业及预期,在车险市场化过程中维持强者恒强逻辑。

2020年9月,《关于实施车险综合改革的指导意见》正式实施。银保监会数据显示,1-11月财险业务累计实现原保险保费收入12492万亿元,同比增长5.85%,车险综合改革启动以来行业保费增速接连两个月下滑。其中,财险业务的主要险种机动车辆保险实现原保险保费收入7480亿元,同比增长2.3%。

在分析人保财险的非车险业务时,开源证券认为,公司年累计意外及健康险同比增长15.00%、农险同比增长17.40%;信用保证险同比下降76.80%,单月同比下降98.55%,业务基本停滞,拖累整体保费增速。

此外,根据上市险企披露其他子公司保费数据,2020年1-12月,平安养老险实现保费收入262.18亿元,同比增长11.03%;平安健康险实现保费收入91.81亿元,同比增长49.36%。人保健康实现保费收入322.57亿元,同比增长43.88%。

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