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2020年中国客车行业市场现状、竞争格局及发展前景分析 出口市场或将严重受挫

时间:2021-03-09 11:49:53来源:前瞻产业研究院

中国客车行业发展概况分析

受私家车、网约车等出行方式分流,旅客运输总量持续下行,加上交通运输结构调整,公路客运量持续下滑,导致客车销售受阻,行业整体下行促进行业企业进一步整合,目前国内客车制造企业市场集中度较高,2019年中国客车制造行业共销售5米以上客车189630辆,其中宇通客车以58633辆销量位居第一,占据31%的市场份额。

国内客车根据用途可分为公路客车、公交客车、旅游客车、专业校车和其他专业客车等等;根据能源类型可分为新能源客车、普通客车。

根据中国公路学会客车分会资料显示,目前国内客车行业市场规模萎缩明显,其中公交客车市场严重透支,沉淀在终端市场大量的二手公交客车亟待消化。2013年以来,公交客车销量的超常规增长,使市场已严重透支。

预计2020年之后,公交客车年度销量将回归到6万辆左右,另外客车行业因新能源而兴盛,也因新能源而产生剧烈震荡,现阶段新能源客车的竞争还不属于真正的市场竞争,地方保护、政府公关能力在市场表现中起决定性作用。随着补贴退出,企业实力、产品质量和服务水平等将越来越重要,新能源客车也将真正进入市场竞争时代。

1、中国公路客运位于运输主力地位

2019年,我国公路全年完成营业性客运量130.12亿人,占比73.9%;铁路全年完成旅客发送量36.60亿人,占比20.8%;水路全年完成客运量2.73亿人,占比1.6%;民航全年完成旅客运输量6.60亿人,占比3.7%。由此可见,现阶段我国公路客运量最多,公路仍为大多数居民出行的出行选择。

2020年中国主要交通运输方式客运量占比统计情况

2、中国公路客运需求逐渐饱和

2015-2019年,我国公路运输客运量逐年下滑。2019年,我国公路运输完成营业性客运量130.12亿人,比2018年下降4.8%。2020年由于新型冠状病毒影响,全年累积公路运输客运量达到了68.94亿人,同比下降47.6%。现阶段,国内公路客运发展逐步饱和,部分客运市场正逐渐被其他方式所替代。

2015-2021年1月中国公路旅客运输量统计及增长情况

3、宇通客车继续稳居行业榜首

2020年全年中国客车制造行业共销售5米以上客车150637辆,同比下降20.75%,相比前11个月(-20.82%)降幅有所收窄。

其中,宇通客车累计销售5米以上客车41558辆,市场份额为27.59%,继续稳居行业榜首;福田欧辉销量为25213辆,同比增长15.80%,市场份额为16.74%,继续位居第二;中通客车销量为10827辆,市场份额为7.19%,保持第三位;比亚迪以9125辆的销量继续保持第四位,同比增长44.45%,增幅居前十强之冠,市场份额为6.06%;金龙客车以7604辆的销量位居第五位,市场份额为5.05%。

前十强企业中,实现同比增长的企业有3家,分别为:比亚迪、福田欧辉、东风襄旅。

2020年中国5米以上客车销量TOP10企业销量统计及增长情况

注:中通客车销售增速为-28.08%。

2020年中国5米以上客车销量TOP10企业市场份额统计情况

4、新冠疫情对客车行业影响分析

目前,国内共享单车、网约车、私家车和人们工作及生活习惯的改变,导致公路客运量减少成为必然,而2020年新冠疫情将进一步加重行业市场下行的情况,同时影响行业投资,企业经营受挫从而促进行业企业整合。

另外,在出口市场方面,新冠疫情导致全球经济衰退,国际购买力急速下降,加上各国重启经济都是以保民生、保就业、保政府的基本运转为主,客车需求往往被放在恢复经济秩序的最末端,给国内客车出口增加很多变数,使得国内客车出口较难保持持续增长态势。

2020年新冠疫情对中国客车制造行业影响分析情况

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