2020年中国茧丝绸行业发展现状及区域竞争格局分析 蚕茧产量连续上升

2019年是规模化集约化蚕桑基地建设承上启下的关键一年，四川、云南、浙江等蚕桑主产区多次组织召开基地建设现场交流会，深入推进规模化集约化蚕桑基地建设。各地通过建设现代蚕桑产业园区，依托龙头企业连片建设、集中发展，配套养蚕设施设备、开展技术培训、加强服务指导、实施标准化生产，加快推进现代蚕桑产业高质量发展。受益于此，2019年尽管全国桑园面积减少，但蚕茧产量有所提高。

桑园面积小幅下降

2019年全国桑园面积1132.91万亩，较上年减少18.43万亩，同比下降1.6%。9个地区桑园面积下降，其中云南、山西降幅较大，分别下降34.6%和24%，其次为江苏、浙江，分别下降7.8%和5.4%。贵州、四川、江西等10个地区桑园面积增长，其中贵州增长39.9%。

分省看，全国有五个省(区、市)桑园面积超过50万亩，依次是广西、四川、云南、陕西、重庆，总面积占全国的比重为67.6%。分区域看，东、中、西部地区桑园面积分别为173万亩、158.72万亩和801.19万亩，占比分别为15.3%、14%和70.7%。其中，东、西部地区占比较上年分别下降0.4和0.3个百分点，中部地区占比上升0.7个百分点。

2017年以来，全国蚕茧产量连续三年上升。据全国20个主产省(区、市)报送数据，2019年全国蚕茧产量72.08万吨，较上年增加1.02万吨，同比上升1.4%。

分省看，全国有五个省(区)蚕茧产量超过2万吨，依次是广西、四川、云南、江苏和广东，总产量占全国的比重为83%。其中，广东、江苏蚕茧产量较上年分别下降18.2%和6.8%；贵州和湖北蚕茧产量大幅提升，分别上升56.3%和47.3%。

分区域看，东、中、西部地区蚕茧产量分别为9.99万吨、5.18万吨和56.91万吨，占比分别为13.8%、7.2%和79%，东部地区蚕茧产量占比较上年下降1.7个百分点，中、西部地区占比分别上升0.5和1.2个百分点。

蚕茧收购均价下跌

2020年蚕茧收购均价有所下跌，其中春茧价格同比下降近四分之一。据全国20个主产省(区、市)报送数据，2019年全国蚕茧收购综合均价为2173元/50公斤，同比下跌7.2%。其中春茧收购均价较上年同期下跌24.5%，秋茧上涨10.1%；秋茧收购均价较春茧上涨28.8%。

分省看，除黑龙江、湖北、湖南、甘肃外，其余主产省(区、市)收购均价均不同程度下跌，其中，广西、四川、云南、广东、江苏5个蚕茧产量超过2万吨的省(区)收购均价分别下跌4.9%、12.4%、14.6%、7.1%和7.9%。

分区域看，东、中、西部地区蚕茧收购综合均价分别为2174元/50公斤、2176元/50公斤和2172元/50公斤，分别较2018年下降6.5%、2.2%和7.7%。

蚕农收入总体减少

蚕茧收购量减少、价格下跌，全国蚕农售茧收入总体减少。据全国20个主产省(区、市)报送数据，2019年全国蚕农售茧收入292.35亿元，较上年减少29.59亿元，同比下降9.2%。

分省看，排名前五位的广西、四川、云南、江苏、广东蚕农售茧收入占全国总收入的85.5%；浙江、云南、江苏蚕农售茧收入分别下降30.5%、27.7%和25.5%。分区域看，东、中、西部地区蚕农售茧收入分别为34.02亿元、20.14亿元和238.19亿元，较上年分别下降20.9%、3.5%和7.7%。

从生产效益看，据全国农产品成本收益资料汇编数据，2018年每亩桑园蚕茧产量105.29公斤，同比下降1.6%；每亩产值合计4748.93元，同比下降2.7%；现金成本1012.22元，同比上升14.6%增幅较上年扩大5.6个百分点；现金收益3736.71元，同比下降6.5%。

丝绸生产总量下降

据国家统计局数据，2019年规模以上企业生丝产量6.86万吨，同比下降16.9%。其中，生丝产量排名前五位的省(区)为广西、四川、江苏、浙江和江西，占全国总产量的76.9%。分区域看，西部、东部地区产量分别占64.1%、21.7%，占比较上年分别下降2.1和0.5个百分点，中部地区占比14.2%，上升2.6个百分点。

2019年，绢纺丝产量0.45万吨，同比下降16.4%。产量排名前五位省(区、市)为浙江、广西、河南、江苏和重庆，占全国总产量的95.7%，分区域看，东部、中部、西部地区产量分别占66.5%、12.6%和20.9%。

2019年蚕丝及交织物(含蚕丝≥50%)产量4.82亿米，同比下降4.9%。产量排名前五位的省(区)分别为四川、浙江、安徽、江苏和广西，占全国总产量的91%。分区域看，西部地区产量占比为49.4%，较上年上升4.6个百分点，东部、中部地区占比分别为41.1%和9.5%，较上年分别下降3.5和1.1个百分点。

2019年蚕丝被产量1177万条，同比下降4.6%。产量排名前五位的省分别为江苏、浙江、湖北、陕西和山东，占全国总产量的78.1%。分区域看，东部、中部地区产量占比分别为57.2%和26.2%，较上年分别下降0.7和1.9个百分点，西部地区占比为16.6%，较上年上升2.6个百分点。

丝绸企业效益下滑

据国家统计局数据，2019年全国675家规模以上丝绸企业主营业务收入、实现利润总额分别为682.03亿元和27.02亿元，同比分别下降4.5%和12.2%；平均利润率为4%，较上年下降0.4个百分点。

其中，137家企业反映亏损，亏损面为20.3%，较上年上升2个百分点；亏损企业亏损总额4.4亿元，较上年增加44.7%。分类别看，巢丝加工企业、绢纺和丝织加工企业利润率分别为3.4%和4.6%，均较上年下降0.6个百分点，企业亏损总额分别上升89.5%和4%；丝印染精加工企业利润率为3.1%，较上年上升0.2个百分点，企业亏损总额较上年上升32.9%。