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新能源汽车产销量同比大涨 钴锂价格涨势放缓

时间:2021-02-27 18:49:46来源:上海有色网

钴方面,钴原料库存紧张持续较长时间,海内外价格上涨,冶炼厂成本增加,冶炼品库存低位持续,若需求端无大幅下滑预期,钴价继续看涨,涨势放缓。

电池及下游终端市场

动力方面,从近期公布的新能源汽车上险数据来看,2021年1月上险数量为14.6万辆,环比大跌48.6%,同比上涨237%。主因去年12月时,国内多项政策进入收尾阶段,如新能源补贴即将退坡20%,地方消费引发大量需求,提前释放部分一月需求。同比上涨则是由于去年一月正值春节,产销期缩短叠加疫情影响,使去年基数较小。而就目前的情况来看,新能源汽车产销量环比下跌但同比大涨的局面或将在2月继续维持。

电解钴及钴中间品

本周电解钴现货价格上涨。下游需求商陆续进行采购,成交价格上行,期货盘小幅盘整,少许影响市场情绪,交易量减少。成本考虑,预期电解钴价格仍上行。本周钴中间品价格上涨。国内现货紧张,供应商惜售,现货报价较高,成交量级较低,价格继续上行。本周SMM电解钴价格为39-40.3万元/吨,均价较上周涨5.75万元/吨。SMM钴中间品价格为20.8-22美金/磅,均价较上周涨2.3美金/磅。

钴盐及镍盐

本周钴盐价格上涨。节后市场情绪高涨,供应商报价上涨,采购询单增加,成交价格上行。硫酸钴报价9.8-10万元/吨,氯化钴报价11.5-12万元/吨。据调研,下游需求商需求仍在,供应商报价坚挺,预期成交价格继续上行。本周SMM硫酸钴价格为9.2-9.5万元/吨,均价较上周上涨0.9万元/吨。SMM氯化钴当前价格为10.8-11.1万元/吨,均价较上周上涨1.5万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为3.7-3.8万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。

四氧化三钴

本周四氧化三钴价格上涨。部分客户反馈,根据下游需求商采购计划,四氧化三钴供不应求,询单增加,报价大幅提涨至36-38万元/吨,成交价格逐步上行。本周SMM四氧化三钴当前价格为33.1-35.5万元/吨,均价较上周上涨5万元/吨。

三元前驱体

本周三元前驱体价格上涨。本周钴镍盐价格大幅上涨,三元前驱体成本压力加重,报价大幅上调,523前驱体报价从12万涨至13万以上,下游材料企业考虑到价格传导困难加上大厂多提前签订长单,谨慎采购,目前市场成交不多。本周SMM三元前驱体(523型)价格为11.8-12.2万元/吨,均价较上周上涨0.7万元/吨。SMM三元前驱体(523单晶型)价格为12.3-12.4万元/吨,均价较上周上涨0.7万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为12.6-12.8万元/吨,均价较上周上涨0.7万元/吨。SMM三元前驱体(811型)价格为13.5-13.7万元/吨,均价较上周上涨0.7万元/吨。

碳酸锂

本周碳酸锂价格持稳。春节前夕几无成交,报价停止,节后下游将对3-5月原料开始采购备货,2月底至3月将出现集中采购情况。目前锂盐厂停产减产幅度较为明显,供应对需求缺口较大,预计年后价格将有明显上涨。本周SMM电池级碳酸锂价格为7.9-8.2万元/吨,均价较上周上涨0.4万元/吨。SMM工业级碳酸锂价格为7.6-7.9万元/吨,均价较上周上涨0.4万元/吨。

氢氧化锂

本周氢氧化锂价格持稳。本周氢氧化锂几无成交,主流大厂生产正常,但是销售停滞,年后成交量明显提升,叠加原料成本上行,预计年后价格将明显上涨。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为6.2-6.5万元/吨,均价较上周上涨0.3万元/吨。SMM工业级氢氧化锂价格为5.9-6.2万元/吨,均价较上周上涨0.25万元/吨。

钴酸锂

本周钴酸锂价格上涨。上游钴锂原料价格大幅上涨,钴酸锂部分报价上调,部分电池厂即将采购5-6月钴酸锂,订单趋势递减,钴酸锂价格传导压力显现。本周SMM4.4V钴酸锂价格为32.3-35.6万元/吨,均价较上周上涨4.3万元/吨。

三元材料

本周三元材料价格上涨。本周前驱体及锂盐价格均有上调,三元材料企业报价也相应调涨,目前523常规动力型报价已上涨至17万元/吨以上,但电池企业较难接受较大涨幅,市场处于博弈阶段,头部电池企业基本都签订长单,价格涨幅较小。中小电池企业库存不足,但考虑到价格传导至终端较为困难,担心未来价格风险,近期仅少量采购或处于观望状态。本周SMM三元材料(523型)价格为15.3-16.2万元/吨,均价较上周上涨0.85万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为16.8-17.4万元/吨,均价较上周上涨0.7万元/吨。SMM三元材料(811型)价格19.2-19.9万元/吨,均价较上周上涨0.55万元/吨。

磷酸铁锂

本周磷酸铁锂价格小幅上涨。上游碳酸锂价格大幅上行,叠加磷酸铁等原材料短缺,铁锂企业难以采购低价货源,成本压力加大,报价提升。就目前来看,下游电池企业对铁锂需求依旧强势,预计后市仍有上涨空间。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.2-4.6万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM磷酸铁锂(储能型)价格为3.8-4万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。

锰酸锂

本周锰酸锂价格上涨。本周碳酸锂价格继续上调,二氧化锰价格也基本上涨1000元/吨,锰酸锂企业多已开始复工,目前锰酸锂企业仍有部分库存,考虑到价格涨幅较难传导至下游电池企业,锰酸锂报价大幅上调,实际零单成交不高。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.8-3.3万元/吨,均价较上周上涨0.25万元/吨。SMM锰酸锂(动力型)价格为3.85-4万元/吨,均价较上周上涨0.195万元/吨。

负极材料

本周负极材料价格不变。近期针状焦及石油焦价格继续上涨,负极材料企业成本压力增大,加上下游需求较好,负极材料企业报价均上调,考虑到电池企业承受到多款原料上涨压力,对负极价格上涨接受度较低,预计后市价格或缓慢上行。本周SMM人造石墨(高端)价格为6.5-7万元/吨,均价较上周持平。SMM人造石墨(中端)价格为5.7-6.2万元/吨,均价较上周持平。SMM天然石墨(高端)价格为4.8-6万元/吨,SMM天然石墨(中端)价格为3-4万元/吨,均价均较上周持平。

隔膜

本周隔膜价格持平。电池厂节后采购持续,对隔膜需求继续增加,头部企业订单火爆,供不应求持续,整体议价能力有限,价格持稳。本周SMM湿法基膜(5μm)价格为2.5-3.3元/平方米,SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米, SMM湿法基膜(9μm)价格为1.2-1.5元/平方米,均价均较上周持平。SMM干法基膜(16μm)价格为0.9-1元/平方米,均价较上周持平。SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3-3.8元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.2-2.6元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.8-2.5元/平方米,均价均较上周持平。

电解液

本周电解液价格有所上行。近期上游溶剂EMC与添加剂VC的缺货状况持续,电解液企业因采购成本原因报价有所上调。不过考虑到目前多数电池企业仍在消耗前期库存,因此传导较慢,不过随着之后进入节后补货周期,预计后市价格或缓慢上行。本周SMM电解液(三元动力用)价格4.4-5.4万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM电解液(磷酸铁锂用)价格3.7-4.3万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM电解液(钴酸锂用)价格5.5-6.5万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM电解液(锰酸锂用)价格2.1-3.1万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。

后市预测

钴方面,钴原料库存紧张持续较长时间,海内外价格上涨,冶炼厂成本增加,冶炼品库存低位持续,若需求端无大幅下滑预期,钴价继续看涨,涨势放缓。

锂方面,目前下游采购接近停滞,整体市场趋于平稳,节后市场活跃度提升,预计将出现短时间集中采购,价格将有所上行。碳酸锂作为锂盐价格中枢具备联动性,将逐渐带动其他锂盐以及锂原料价格持续走高。

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